Du kan nu opdatere værdien på listefelter direkte i Heyloyalty for flere kontakter på én gang.
Det gør det nemt at ændre data på udvalgte kontakter uden at eksportere, rette og importere listen igen.
I denne guide lærer du, hvordan du markerer kontakter, vælger et felt, indsætter en ny værdi og bekræfter opdateringen.
Før du går i gang
Sørg for, at du ved:
- Hvilken værdi feltet skal opdateres til
- Hvilke kontakter der skal opdateres
- Hvilket felt der skal ændres. Hvis feltet ikke er på listen, skal der oprettes et nyt felt.
Læs her, hvordan du opretter felter på listen.
Step 1: Find kontakter der skal opdateres
Gå ind på den liste, hvor kontakterne ligger. Her ser du en oversigt over kontakterne på listen. Start med at finde de kontakter, der skal have opdateret et felt. Sæt markering ved de kontakter, du vil opdatere.
Hvis alle kontakter på listen skal have opdateret deres data, kan du klikke på Vælg og derefter vælge Alle.
Step 2: Vælge indstilling for at opdatere kontakterne
Når du har markeret de relevante kontakter, skal du rulle ned nederst på siden. Klik på Handling for flere kontakter. Vælg derefter Opdater felt på kontakter.
Step 3: Opsæt opdateringen af felt
Du får nu mulighed for at vælge, hvilket felt på listen du vil opdatere. Klik på feltvælgeren, og vælg det ønskede felt.
Når du har valgt feltet, skal du angive den værdi, feltet skal ændres til. Hvilken værdi du kan indsætte, afhænger af felttypen.
Eksempler:
- Tekstfelt: Skriv den tekst, der skal gemmes på kontakten
- Tal felt: Indsæt det tal, feltet skal opdateres med
- Dato felt: Vælg eller indtast den dato, der skal gemmes
- Enkeltvalgsmulighed: Vælg en af de værdier, der allerede er opsat på feltet
- Flervalgsmulighed: Vælge flere værdier, der allerede er opsat på feltet
Inden du opdaterer feltet, kan du vælge, hvordan Heyloyalty skal håndtere opdateringen i forhold til automationer og integrationer.
Du kan tage stilling til:
- Send opdateringsflow: Aktivér denne, hvis opdateringen skal kunne starte automationer, der er baseret på opdateringer af listefelt på en kontakt.
- Send webhooks: Aktivér denne, hvis ændringen skal sendes videre til integrationer, der bruger webhooks. Hvis du ikke bruger integrationer med webhooks, kan du se bort fra indstillingen Send webhooks.
Step 7: Opdater feltet
Når du har har sat indstillingerne for sidste step, kan du klikke på Opdater felt.
Heyloyalty beder dig nu om at bekræfte ændringen.
Bekræft kun, hvis:
- De rigtige kontakter er markeret
- Det rigtige felt er valgt
- Den nye værdi er korrekt
- Indstillingerne for Send opdateringsflow og Send webhooks passer til formålet
Når du bekræfter, opdaterer Heyloyalty feltet på de valgte kontakter.
Log på opdatering af felter
Hvis du vil se, hvilke felter der er opdateret på listen, kan det gøres under kontoindstillingerne og her vælger du Logs.
Du vil se logs på opdateringer af felter på listen, ved at finde listeikonet og handlingen ved hedde felt opdateret. Hvis du vil se hvilket felt der er opdateret kan du trykke på ikonet: </>.
Her får du info på, hvilket felt der er ændret, hvilken værdi den er ændret til og count betyder hvor mange kontakter der er opdateret.
Listefeltet er nu opdateret
Du har nu opdateret et listefelt på flere kontakter direkte i Heyloyalty.
Funktionen kan bruges, når du hurtigt vil ændre kontaktdata på et enkelt felt på liste. Du kan vælge at gøre det på udvalgte kontakter eller på hele listen.
Husk altid at kontrollere ændringen grundigt, før du bekræfter. Når feltet er opdateret på kontakterne, kan Heyloyalty ikke automatisk rulle ændringen tilbage.
Hvis du mangler information eller hjælp, som du ikke finder her på guide sitet, er du altid velkommen til at kontakte vores support!
support@heyloyalty.com / tlf. 87 300 399