Zapier gør det muligt at forbinde Heyloyalty med andre systemer, så du kan automatisere opgaver på tværs af platforme.
I denne guide lærer du, hvordan du aktiverer Zapier integrationen i Heyloyalty, forbinder den med din Zapier konto og gør dit første Zap klar til brug.
Eksempel på brug af Zapier integrationen
Du kan bruge Zapier til automatisk at sende nye leads fra en formular til en liste i Heyloyalty.
Et eksempel kan være:
- En person udfylder en formular i dit leadsystem
- Zapier registrerer den nye kontakt
- Zapier sender email, navn og relevante felter til Heyloyalty
- Medlemmet oprettes automatisk på den valgte liste
- Heyloyalty kan derefter bruge medlemmet i segmentering, flows eller kampagner
Step 1: Åbn listeintegrationer i Heyloyalty
Start i Heyloyalty, hvor integrationen først skal aktiveres på den liste, du vil bruge. Gå til Listeintegrationer, og find Zapier på oversigten.
Klik på Opsæt integration ud for Zapier.
Step 2: Opret en ny Zapier integration
Når du er på Zapier oversigten i Heyloyalty, skal du klikke på Opret ny Zapier.
På integrationssiden vælger du den liste, som integrationen skal kobles til. Brug listen til at styre, hvilke medlemmer Zapier må arbejde med. Klik på Gem integration, når du har valgt listen.
Step 3: Gå videre til Zapier
Når integrationen er gemt i Heyloyalty, skal du tilbage til oversigten for Listeintegrationer. Åbn teksen til Zapier integrationen, og klik på linket der vil sende dig til Zapier. Linket hedder: Kom i gang med integrationen her og findes her:
Klik på Accept Invite & Build a Zap, hvis Zapier beder dig om at acceptere invitationen.
Step 4: Opsæt zap i Zapier
I Zapier skal du oprette en zap. Her trykker du trigger og søger efter Heyloyalty som app.
Herefter skal du vælge hvilket event zappen skal trigger på. Du kan typisk vælge mellem handlinger som: Opret kontakt, opdater kontakt og slet kontakt.
Når du har valgt handlingen i Zapier, skal du forbinde din Heyloyalty konto. Klik på Sign in eller Connect account i Zapier.
Zapier åbner nu et vindue, hvor du skal indsætte dine API oplysninger fra Heyloyalty.
Du finder oplysningerne i Heyloyalty ved at gå til kontoikonet øverst i højre hjørne og vælge Kontooplysninger.
Her skal du inssætte API nøgle og API secret oplysningerne i Zapier, og til sidst skal du trykke Continue.
Når kontoen er forbundet, skal du vælge den liste, dit Zap skal bruge og trykke Continue.
Nu er du klar til at teste integrationen. Hvis du f.eks. har valgt eventet Opret kontakt, skal du gå ind og oprette en kontakt på Heyloyalty listen og herefter kan du gå tilbage til Zapier og teste, om Zapier finder kontakten. Når du har gennemført en succesfuld test, kan du gå videre og oprette en record.
Kom i gang med Zapier integrationen
Du har nu opsat Zapier integrationen mellem Heyloyalty og Zapier. Du har aktiveret integrationen på en liste, forbundet din Zapier konto med Heyloyalty, valgt en handling, matchet felter og testet forbindelsen.
Når dit Zap er aktiveret, kan du bruge Zapier til at automatisere arbejdet med kontakter og data på tværs af dine systemer.